国泰宣布重组计划 港府承担293亿港元

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国泰航空 (00293) 、太古 (00019) 和国航 (00753) 今早停牌。国泰中午公告,港府牵头推动涉资390亿元的拯救方案,涉及发行优先股、供股和贷款,太古继续为国泰控股股东。国泰停牌前市值346.6亿元。

国泰明日(10日)早上复牌。港府下午3时会见传媒交代,由财政司司长陈茂波主持,国泰就会在4时交代。

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国泰就短期而言,董事局拟实施新一轮高层减薪以及第二轮员工自愿性无薪假计划。长远而言,国泰会重新评估经营模式。

国泰资本重组,建议包括三大部分:

(1) 优先股及认股权证发行,

由国泰向港府全资拥有的「Aviation 2020 Limited」发行的:(a)优先股,总认购金额为195亿港元;及(b)可认购股份的认股权证,总行使价为约19.5亿港元(可予调整);

每股优先股发行价为100元,首3年年利率3厘、第4年为5厘、第5年为7厘,其后每年为9厘。

(2) 供股

建议以「11供7」供股基准,按供股认购价4.68港元进行供股25.03亿股供股股份,集资总金额为约117亿港元。

以国泰停牌前股价8.81元,供股价折让46.9%。

(3) 过渡贷款

由Aviation 2020 Limited向国泰提供的已承担过渡贷款融资,金额为78亿港元。

国泰三大股东太古、国航和卡塔尔航空都会赞成资本重组决议案,而太古会放弃表决供股的决议案。

港府承担273亿元 实行认股权后持股6.08%

以上方案不计及认股权证,涉资390亿元,料资本重组建议有关的费用(包括财务、法律咨询和其他专业费用)预计为约1亿港元,将由国泰承担。

以优先股和过渡贷款,港府将出资273亿元。

国泰航空现时股权架构中,太古持股45%,国航持股29.99%,由于双方有股东协议,被视为合共持股74.99%,第三大股东卡塔尔航空则持股9.99%。

完成资本重组后,港府若实行认股权会持股国泰6.08%股权,太古持股42.26%、国航持股28.17%,卡塔尔航空持股9.38%,其他股东持股14.11%。

值得注意是,由于优先股权益与普股通不同,有关优先股不会影响普通股权益架构。

港府可以委派两名监察员加入国泰董事会。

资源:香港经济日报

 

 

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