3 月 3 日收盘后，比亚迪发布公告称，公司与配售代理高盛（亚洲）、UBS AG Hong Kong Branch、中信里昂证券订立了配售协议，计划通过配售股份进行大规模融资。
据悉，此次比亚迪将发行 1.298 亿股新H股，每股配售价定为 335.2 港元。该价格较 3 月 3 日收盘价折价 7.8%，处于交易营销价格区间低端。从整体占比来看，配售股份占现有已发行 1 098 000 000 股 H 股的约 11.82%，占公告日期已发行股份总数的约 4.46%。若从公告日至配售完成，公司已发行股本无其他变化，配售股份将占经扩大已发行H股数目约 10.57% 及配售股份配发及发行后经扩大已发行股份总数的约 4.27%，配售股份总面额为人民币 129 800 000元。
从融资数据上看，此次比亚迪预计筹集净额约 433.83 亿港元，约合 56 亿美元，如此大规模的融资，在全球汽车行业及港股市场创造了多项纪录。它是过去十年全球汽车行业规模最大的股权再融资项目，也是全球汽车行业有史以来规模最大的闪电配售项目；在香港市场范畴内，是现有规模第二大的闪电配售项目，更是香港市场工业领域有史以来规模最大的闪电配售项目。毕竟自 2021 年美团通过增发和可转换债券筹集 65.9 亿美元资金后，香港股市如此大规模的融资行动已许久未现。
此次融资项目吸引力非凡，成功吸引了全球众多顶级长线、主权基金、中东战略投资人踊跃参与，认购订单多倍覆盖。其中，阿联酋 Al-Futtaim 家族办公室作为战略投资者加入此次融资。值得一提的是，早在 2 月 26 日，比亚迪与 Al-Futtaim 企业集团已在阿联酋联合发布了 ETM6 纯电卡车等四款新能源商用车型，展现出双方的合作成果，未来二者还计划在新能源汽车等领域进一步深化协作。
对于此次筹集到的巨额资金，比亚迪有着清晰的用途规划。配售所得款项净额将用于研发投入、海外业务发展、补充营运资金以及一般企业用途。目前，比亚迪的国际化布局已取得显著成效，其新能源汽车产品已成功进入全球 6 大洲、100 多个国家和地区，并在多个海外市场热销。这笔融资将助力比亚迪加速海外产能建设、拓展渠道布局、强化品牌影响力，推动出海业务实现飞跃式发展。同时，在智能化和高端化领域，资金也将助力比亚迪提升技术实力，推出满足消费者多元化需求的产品，塑造世界级品牌，从而增强公司的资本实力，提高经营稳健性。
在市场表现方面，比亚迪成绩亮眼。2024 年，比亚迪累计销售新能源乘用车超 425 万辆，同比增长 41.1%，位居全球第一；2025 年前两个月，新能源汽车累计销量达 62.34 万辆，同比增长 92.52%。这无疑是比亚迪持续加快出海、积极布局国际化的丰硕成果。此次 56 亿美元的融资，无疑将为比亚迪在全球新能源汽车市场的竞争中注入强劲动力，全方位助力公司稳步前行。
资料来源：综合报道；图片来源：比亚迪汽车官方微博
